No módulo Pessoas › Clientes você gerencia a carteira de clientes da sua loja: consulta quem está cadastrado, ativa ou desativa registros e cadastra novos clientes com todos os dados de contato e endereço.
A listagem de clientes
No menu lateral, abra Pessoas › Clientes. A tela mostra todos os clientes cadastrados com situação (Ativo/Inativo), nome ou razão social, CPF/CNPJ, e-mail, cidade e data de cadastro.
- Selecione o período e a busca rápida (nome ou documento) localizam clientes específicos;
- Status e Mais filtros refinam a listagem;
- Em Opções, cada linha tem olho (detalhes), lápis (edição), lixeira (exclusão) e o botão de ativar/desativar;
- A primeira coluna seleciona vários registros de uma vez.
Cadastrar um novo cliente
Clique em Cadastrar cliente. O cadastro abre uma página dedicada — Adicionar cliente — organizada em 5 abas: Informações Básicas, Adicionais, Dados Profissionais, Contatos e Referências.
Em Informações Básicas, escolha o Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica) para o formulário se ajustar:
- Pessoa Física: CPF, nome, data de nascimento, e-mail, telefone principal e endereço (CEP, estado, rua, número, bairro, complemento e cidade);
- Pessoa Jurídica: CNPJ, razão social e dados da empresa.
Use Próximo para avançar entre as abas e Salvar para gravar o cadastro. O cliente passa a aparecer na listagem e pode ser usado em vendas, propostas e documentos.
O CPF/CNPJ é a chave do cliente no sistema: se o documento já estiver cadastrado, evite duplicar — edite o registro existente.